Beratung und Vermittlung von Finanz-, Versicherungs- und Anlageprodukten ausgewählter Anbieter, Verwaltung von Versicherungsportefeuilles im Mandatsverhältnis sowie alle Tätigkeiten, welche diesem Zweck förderlich sind. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmungen beteiligen, Grundeigentum und andere Vermögenswerte erwerben, halten und veräussern sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.