Der Gesellschaftszweck ist die Ausarbeitung und Umsetzung von Investmentstrategien für Fondsgesellschaften sowie deren Beratung, unabhängige Vermögensverwaltung, Vermögensberatung, Vermögensanalyse und -Planung für private und institutionelle Investoren im In- und Ausland, die Entwicklung von Finanzkonzepten und - Planungen, Vermittlung und Beratung im Bereich Finanzierungen, Private Equity und Private Placement sowie die Verwaltung von Immobilien. Die Gesellschaft darf auch Anteile an anderen Kapitalgesellschaften kaufen, halten und veräussern sowie Liegenschaften kaufen, halten, bewirtschaften und veräussern.