Der Verein bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art zur allgemeinen Unterstützung und Förderung der wirtschaftlichen und beruflichen Interessen seiner Mitglieder. Dazu gehören insbesondere Dienstleistungen in den Bereichen des Versicherungs- und Vorsorgewesens, der Finanzberatung und Vermögensverwaltung, der Rechtsberatung und des unternehmerischen Erfahrungsaustausches. Der Verein ist eine Selbsthilfeorganisation ohne gewinnstrebigen Zweck. Die Bildung von vereinseigenem Vermögen beschränkt sich auf die Sicherung der Existenz und Kontinuität des Vereins. Weitergehende Ertragsüberschüsse sind zur Unterstützung der Mitglieder zu verwenden.