La consulenza, nonché l'assunzione di mandati d'agenzia nel ramo assicurativo e previdenziale, la gestione di polizze, l'intermediazione nel relativo settore, la rappresentanza di compagnie assicurative o brokers che operano in tutti i campi assicurativi; la formazione e l'informazione in tutti i settori delle assicurazioni e della previdenza; l'allestimento di dichiarazioni fiscali. La mediazione nel settore ipotecario e attività di pura segnalazione clientela nel settore immobiliare. Il brokeraggio e la mediazione in fondi di investimento e prodotti finanziari in genere. La società può, in Svizzera e all'estero: acquistare o vendere beni immobili; fornire consulenze nel settore dei finanziamenti immobiliari; fornire consulenze nel settore patrimoniale e previdenziale; partecipare a società commerciali, immobiliari, finanziarie e di consulenza in genere e svolgere qualsiasi attività che sia in rapporto diretto o indiretto con il suo scopo; aprire succursali. La società potrà compiere tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dello scopo sociale e potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società in Svizzera come pure all'estero.