Der Zweck des Unternehmens umfasst die Bereitstellung von Vermögensplanungs- und Beratungsdienstleistungen für Einzelpersonen, Familien, Gruppen, Unternehmen und Organisationen sowie die damit verbundene Beratung, Vermittlung und Vertretung in wirtschaftlichen, organisatorischen, unternehmerischen und strategischen Angelegenheiten. Zu den Kerndienstleistungen können Finanz- und Vermögensplanung, Anlageberatung, Risikomanagement, Versicherungsberatung, Nachlass- und Nachfolgeplanung, Treuhand- und Treuhandstrukturierung, Unterstützung bei Philanthropie und Governance sowie andere professionelle Beratungsaktivitäten gehören. Darüber hinaus kann das Unternehmen für vermögende Kunden und Familien nichtfinanzielle Dienstleistungen erbringen, wie z. B. personalisiertes Lifestyle-Management, medizinische Koordination, Sicherheitsplanung, private Bildung und Familienführung, Unterstützung durch Führungsassistenten, Umzugs- und Visumlogistik, massgeschneiderte Reisevorbereitungen und Verwaltung philanthropischer Aktivitäten, sofern dies zur Förderung des Unternehmenszwecks angemessen ist. Ausgeschlossen vom Unternehmenszweck sind Transaktionen, die eine spezielle gesetzliche Lizenz auf dem heimischen Markt erfordern. Das Unternehmen kann solche Aktivitäten direkt oder durch Beteiligung an oder mit anderen Unternehmen im In- oder Ausland ausüben und alle rechtmässigen Geschäfte oder Transaktionen durchführen, die mit den vorgenannten Aktivitäten in Zusammenhang stehen oder diese fördern, einschliesslich grenzüberschreitender Aktivitäten und der Gründung von Niederlassungen oder Tochtergesellschaften in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften.