Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen im Bereich des Wealth-Management; Dazu gehören insbesondere unabhängige Vermögensverwaltung, Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen unter der de-minimis Schwelle, Finanz-, Unternehmens-, Vorsorge- und Versicherungsberatung, sowie Treuhand und Steuerberatung für Privatpersonen, Firmen und Institutionelle. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die mit ihrem Zweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen, einschliesslich dem Erwerb, der Belastung, der Verwaltung und Veräusserung von Immobilien im In- und Ausland. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Unternehmungen, an denen sie beteiligt ist, finanzieren.