la formation et le conseil dans les domaines de la gestion de fortune, de la fiscalité, des assurances et de la planification financière, notamment afin d'accompagner ses clients dans l'optimisation de leur patrimoine et de leur avenir financier; elle peut également exercer des activités de conseil, de courtage et d'intermédiation en assurances, ainsi qu'agir en qualité de conseiller, commissionnaire, courtier, intermédiaire ou distributeur; la société peut acquérir, détenir et administrer des participations dans des entreprises commerciales ou industrielles, en Suisse ou à l'étranger, ainsi que des brevets, marques et autres droits de propriété intellectuelle; elle peut accorder des prêts, fournir des garanties et effectuer toutes opérations commerciales et financières directement ou indirectement liées à son but, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, dans les limites de la législation applicable, notamment de la LFAIE.