Ganzheitliche Finanzplanung und Beratung für Privatpersonen und Unternehmen, Vermittlung von Immobilien, Vermögensverwaltung, Steuer- und Vermögensplanung, Vorsorgeberatung, Erstellung von Gutachten, Analysen und Konzepten sowie Know-How-Koordination in den Bereichen Finanzen, Rechte und Steuern; kann sich an andern Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.