Zweck der Gesellschaft ist die Versicherungs- und Vorsorgeberatung, das Erbringen von Finanzdienstleistungen sowie die Vermittlung von Finanz- und Versicherungsprodukten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen errichten sowie alle Geschäfte tätigen und Massnahmen treffen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Liegenschaften erwerben, vermieten, belasten und veräussern.