Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung von Versicherungs- und Bankdienstleistungen, die Betreuung von entsprechenden Kundenportefeuilles sowie die Erbringung von Beratungsdienstleistungen. Sie kann im Inland Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmungen erwerben und sich an solchen beteiligen sowie alle Geschäfte durchführen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt mit ihm im Zusammenhang stehen.