promouvoir l'enseignement post-gradué, la formation continue, la recherche et le transfert de connaissances en gestion de patrimoine et dans les domaines connexes, cela à vocation suisse et internationale; agir en tant que plateforme d'échange entre partenaires publics et privés sur des thématiques liées à la gestion de patrimoine; participer à la promotion et au développement de la place financière suisse comme un pôle d'excellence dans la gestion de patrimoine (cf. acte de fondation pour but complet).