Die Gesellschaft bezweckt die umfassende und unabhängige Gesamtberatung in Finanz-, Steuer-, Pensionsplanungs-, Bank- und Versicherungsthemen von Privatpersonen, Kleinunternehmen und Selbständigerwerbenden und beim Vergleich und der Vermittlung von Bank- und Versicherungsprodukten. Weiter die Beratung und Begleitung von Käufern und Verkäufern von Immobilien sowie die Vermittlung von Maklermandaten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.