La société a pour but la planification et l'optimisation financière globale, la distribution de produits financiers, la recherche de solutions de financement au sens large, en particulier de biens immobiliers, le courtage, notamment en assurances, et les conseils financiers tant pour les particuliers que pour les entreprises. La société a également pour but l'acquisition et la gestion de participations dans tous types d'entreprises et de projets en Suisse et à l'étranger, ainsi que l'achat et la vente de titres et de droits de propriété intellectuelle. La société peut également accorder à ses filiales directes et indirectes, à ses actionnaires ainsi qu'à des tiers, des prêts et d'autres financements directs ou indirects.