Zweck der Gesellschaft ist die Vermittlung von Versicherungen aller Art sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Vorsorge- und Finanzberatung, insbesondere in den Bereichen Lebens- und Krankenversicherungen. Die Gesellschaft kann ergänzende Dienstleistungen, wie Steuerberatungen und Schadensmanagement, Unternehmensberatung, Erarbeitung von (Um-)Strukturierungsmassnahmen und Managementtraining, anbieten. Sie kann zudem Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen, sowie Grundeigentum erwerben, belasten, verwalten und veräussern. Des Weiteren kann sie Finanzierungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen.