Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Finanzdienstleistungen im Bereich der Vermögensberatung/-verwaltung im Sinne des FINIG sowie von Dienstleistungen im Bereich der Finanz- und Nachfolgeplanung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Weiter darf die Gesellschaft Treuhandgeschäfte tätigen. Sie darf alle Rechtsgeschäfte abschliessen und ist insbesondere zu allen Handlungen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar geeignet sind, dem Zweck des Unternehmens zu dienen.