La società ha per scopo consulenza, gestione e intermediazione di portafogli assicurativi e previdenziali in tutti i rami; consulenza nella gestione del rischio, consulenza e pianificazione del pensionamento, consulenza e gestione dell'assenteismo nel campo delle assicurazioni personali (case management), consulenza e ricerca di finanziamenti (mutui e altri), formazione e informazione in tutti i rami delle assicurazioni e della previdenza. La società potrà commerciare, importare ed esportare tutti i prodotti per i settori per cui fornisce prestazioni nonché l'acquisto, la vendita e la gestione di beni e servizi di ogni genere. Potrà detenere, sfruttare e dare in licenza marchi e brevetti. La società può infine aprire filiali ed acquisire partecipazioni in altre società sia in Svizzera che all'estero, partecipare finanziariamente ad altre società con investimenti e finanziamenti; compiere qualsiasi operazione commerciale e finanziaria pertinente allo scopo sociale.