La società ha per scopo l'attività di consulenza in riferimento a prodotti finanziari di vario genere e l'attività di distribuzione di prodotti finanziari di vario genere, esclusivamente a favore di soggetti istituzionali e non nei confronti del pubblico. Essa ha inoltre per scopo ogni attività inerente alla promozione, alla segnalazione e allo sviluppo di contatti connessi a servizi e prodotti nei settori finanziario, patrimoniale e immobiliare, così come, più in generale, il marketing e lo sviluppo di relazioni aziendali. La società può partecipare ad altre imprese e costituire succursali e filiali, in Svizzera e all'estero.