Erbringung von unabhängigen Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, ferner Finanz- und Budgetplanung, Vermittlung von Anlagen- und Hypotheken, Verwaltung, Finanzierung, An- und Verkauf von Immobilien sowie Überbauung, Erwerb und Veräusserung von Grundstücken, Erstellen von Finanz- und Vorsorgeplänen, ferner Steuererklärungen, Steueroptimierung, Nachfolgeregelung und Schadenerledigung.