Die Gesellschaft bezweckt die Tätigkeit als unabhängiger Versicherungsbroker. Sie berät in sämtlichen Versicherungsfragen, analysiert und bewertet Risiken, vermittelt Versicherungsprodukte aller Sparten. Sie kann zur Zielerreichung Anlage-, Finanz- und Versicherungsprodukte analysieren, auswählen, vermitteln oder verwalten, Kundengelder jedoch weder entgegennehmen noch selbständig auf eigene Rechnung anlegen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern, soweit diese der betriebsnotwendigen Tätigkeiten dienen.