Die Gesellschaft bezweckt die Finanzberatung und Vermittlung von verschiedenen Finanzinstrumenten sowie das Anbieten von Versicherungsprodukten. Zudem unterstützt die Gesellschaft ihre Kunden in allen Finanzangelegenheiten und stellt ihnen eine umfassende Beratung zur Verfügung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.