Zweck der Gesellschaft ist das Erstellen von Finanzplanungen, die Vorsorge- und Anlageberatung, die Steueroptimierung, die Vermittlung von Versicherungen und Kapitalanlagen und die Liegenschaftsverwaltung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.