Courtage d'assurance ainsi qu'acquisition, détention, administration, gestion et vente de toutes participations, à l'exception des opérations visées par la LFAIE, dans le sens d'une holding; elle agira également dans le domaine du conseil, de l'ingénierie patrimoniale, de la planification financière, du marketing relationnel, ainsi que dans l'accompagnement des personnes et des équipes (cf. statuts pour but complet).