la société a pour but d'assister des gestionnaires d'actifs (asset managers), gérants indépendants et autres sociétés actives dans le secteur financier suisse et étranger dans leur stratégie de marketing et de vente de produits et services financiers. La société a également pour but la promotion de placements collectifs et de produits financiers auprès d'investisseurs professionnels et institutionnels (notamment des banques, gérants indépendants, caisses de pension, assurances, family offices), en Suisse et à l'étranger. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles, et faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement. Elle peut fournir des prêts à des associés ou à des tiers si cela favorise ses intérêts.