La société a pour but le conseil dans les domaines du financement hypothécaire, de la prévoyance, de l'immobilier, de la gestion de fortune, du courtage en assurance et en immobilier et de la planification financière ainsi que l'exercice de toute activité dans le domaine de la formation. D'une manière générale, la société pourra créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises, acquérir ou fonder des entreprises visant un but identique ou analogue, accorder des prêts ou des garanties à des associés ou à des tiers, faire, tant en Suisse qu'à l'étranger, toutes opérations financières, commerciales, mobilières et immobilières (à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE) et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.