Der Verein bezweckt, seine Mitglieder auf dem Gebiet der Vermögensanlage und Vermögensverwaltung zu schulen und weiterzubilden. Zu diesem Zweck fördert er den Dialog und Gedankenaustausch zwischen den Mitgliedern und weiteren interessierten Frauen und organisiert Referate von Fachleuten, Gruppengespräche sowie Besichtigungen. Er kann ebenfalls kulturelle und gesellige Anlässe (social events) organisieren.