L'association est destinée à être reconnue par l'organe compétant de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) en tant que région comprenant toutes les branches et sections de STEP en Suisse et au Liechtenstein. L'association est établie dans le but d'assister ses membres (les « branches » et « chapters » locaux de STEP en Suisse et au Liechtenstein) dans l'aide aux familles en matière de planification patrimoniale à travers les générations: en coordonnant et en soutenant ses membres; en promouvant des standards professionnels élevés; en formant les professionnels; en mettant en relation les conseillers et les familles de manière globale; en informant pour les politiques publiques; en agissant dans l'intérêt public. Afin d'atteindre les objectifs susmentionnés, l'association organisera, entre autres, régulièrement des conférences au cours desquelles des experts reconnus permettent aux membres de STEP de maintenir à jour leurs connaissances dans leurs domaines professionnels pertinents. En principe, ces conférences seront accessibles aux membres du STEP et aux tiers intéressés. L'association ne saurait ni remplacer les « branches » et « chapters » locaux de STEP en Suisse et au Liechtenstein, ni empiéter sur leur autonomie, leurs compétences ou leurs activités.