la société a pour but le conseil et le courtage dans les domaines de l'assurance, de la prévoyance, de la fiscalité, de la stratégie financière, de la gestion de patrimoine et des investissements. Elle offre également un accompagnement administratif, notamment en matière de déclaration fiscales et de recherche d'avoirs de prévoyance professionnelle. Elle n'exerce pas d'activité d'assureur au sens de la légalisation fédérale. La société peut exercer toutes activités financières, commerciales, mobilières ou immobilières, ces derniers pour autant qu'elles ne soient pas soumises à la Loi Fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE), créer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises, accorder des prêts ou des garanties à des associés ou à des tiers, et conclure tout contrat propre à favoriser son développement, d'une manière générale, faire toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son but social en Suisse et à l'étranger.