Fournir tous conseils dans le domaine commercial, économique, comptable et fiscal destinés à faciliter l'administration quotidienne et l'optimisation à long terme des besoins financiers et non financiers des fortunes privées et professionnelles; ces services comprennent notamment le contrôle de gestion, la consolidation de comptes, l'ingénierie fiscale, la planification financière et successorale ainsi que l'intermédiation financière (cf. statuts pour but complet).