Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungen an Unternehmen und Privatpersonen in den Bereichen Finanzen, Versicherung und Vorsorge in der ganzen Schweiz ausser in Aargau. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Vertretungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten. Sie kann Grundstücke, Liegenschaften, Handelsmarken, Lizenzrechte, Urheberrechte, Patente und Know-how erwerben, verwalten und verwerten.