La société a pour buts : planification et optimisation financière globale, distribution de produits financiers, recherches de solutions de financement au sens large, en particulier de biens immobiliers, courtage, notamment en assurances, et conseils financiers tant pour les particuliers que pour les entreprises. Acquisition de participations dans d'autres sociétés, participation à leur gestion et à leur développement, ainsi qu'achat et vente de titres et droits de propriété intellectuelle, octroi de prêts à ses associés ou à des tiers.