Ausführung von massgeschneiderten Finanzplanungen für Privat- und Firmenkunden; Vermittlung von Versicherungen, Investment- und Vorsorgeprodukten, Immobilien und Hypotheken; Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Versicherungen, insbesondere Beratung im Zusammenhang mit dem Abschluss von Versicherungen sowie Begleitung von Versicherungsfällen, tätigt Versicherungsgeschäfte, vermittelt solche und verwaltet Versicherungspolicen.