Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Finanzdienstleistungen wie Anlageberatung und den Vertrieb von kollektiven Kapitalanlagen nach Massgabe der Kollektivanlagengesetzgebung und dem Finanzdienstleistungsgesetz. Die Gesellschaft bezweckt weiter die Erbringung von allgemeinen Beratungstätigkeiten unter anderem zu Unternehmensstrategie, Produkten und Vertrieb für Unternehmenskunden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.