Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Beratungs- und Dienstleistungen in den Bereichen Family-Office, Vermögensüberwachung, Steuern, Recht, Immobilien und Nachlassplanung. Die Gesellschaft betreibt jedoch kein Finanzinstitut im Sinne von Art. 2 des Bundesgesetzes über die Finanzinstitute (FINIG) und erbringt keinerlei Dienstleistungen, die unter das FINIG und andere gesetzliche Finanzmarktvorschriften fallen, die von Finanzmarktteilnehmern eine staatliche Bewilligung, Zulassung oder Lizenz erfordern. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann ihren Gesellschaftern Darlehen gewähren oder von diesen Darlehen entnehmen.