La société a pour but l'étude et la gestion globale de patrimoines, le courtage en assurances, la gestion de portefeuilles pour le compte de compagnies d'assurances, l'élaboration de produits d'assurances pour le compte de compagnies d'assurances ainsi que le commerce de tous produits et toutes opérations immobilières, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE (pour but complet cf. statuts).