Unabhängige Finanzberatung, einschliesslich der ganzheitlichen Analyse von finanziellen und vermögensbezogenen Situationen, der Beurteilung von Kundenbedürfnissen und -zielen, der Analyse verschiedener Anlageklassen sowie der strategischen Begleitung von Kunden bei ihren finanziellen und vermögensbezogenen Entscheidungen unter Einhaltung des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG).