Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der privaten Vermögensberatung sowie Anlageberatung für natürliche und juristische Personen, insbesondere die Beratung bei Anlage- und Vermögensentscheiden, die Analyse und Strukturierung von Anlageportfolios sowie die Beratung im Bereich alternativer Anlagen, insbesondere Private Equity. Sie erbringt zudem family-office-nahe Dienstleistungen für vermögende Privatkunden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Immaterialgüterrechte sowie Wertschriften aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte abgeben.