La société a pour but le courtage et le conseil dans les domaines des assurances, de l'immobilier, de la prévoyance privée et professionnelle, des prêts hypothécaires, des crédits, des placements financiers et de la fiscalité. La société peut en outre exercer toute autre activité ayant un lien direct ou indirect avec ces buts; elle peut notamment créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.