Unabhängige Beratung und Erbringung umfassender Dienstleistungen für Firmen (KMU) und Privatpersonen gegen Honorar im Bereich BVG-, Pensions-, Vorsorge- und Finanzberatung, Immobilien sowie Steuern, insbesondere Beratungen rund um die berufliche und private Vorsorge, Vermittlung von Versicherungsverträgen, Krediten, Hypotheken und anderen Finanzprodukten; Steueroptimierung; Beratung und Konzepte rund um Pensionskassen-, Versicherungs- und Sozialversicherungsprodukte der 1., 2. und 3. Säule. Die Firma kann ferner Finanz- und Handelsgeschäfte tätigen, Finanzierungen gewähren, Beteiligungen an anderen Unternehmungen halten, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Grundeigentum erwerben, überbauen, verwalten, vermieten und verkaufen.