Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen aller Art im Bereich der Finanz-, Vermögensverwaltung und Vermögensplanung. Die Gesellschaft kann weiter Immobilien erwerben, vermieten, handeln, erstellen und verwalten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.