Lo scopo della società è: l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa ai sensi della Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (LSA), segnatamente la consulenza assicurativa, l'offerta, la mediazione e la stipulazione di contratti d'assicurazione, nonché l'assistenza alla clientela nella gestione, nell'adeguamento e nell'esecuzione di tali contratti, inclusa l'assistenza in caso di sinistro. La società può compiere tutte le operazioni commerciali direttamente connesse allo scopo sociale, aprire succursali in Svizzera, nonché acquistare, detenere e alienare immobili esclusivamente a uso proprio. Sono espressamente escluse dallo scopo sociale: le attività soggette ad autorizzazione ai sensi della Legge sugli istituti finanziari (LIsFi), la prestazione di servizi finanziari ai sensi della Legge sui servizi finanziari (LSF), l'intermediazione finanziaria ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD), nonché le attività di fiduciario ai sensi della Legge ticinese sull'esercizio delle professioni di fiduciario (LFid).