Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Versicherungen und Finanzen, insbesondere die Beratung und Vermittlung von entsprechenden Produkten. Dies beinhaltet Ausübung von Dienstleistungen in den Bereichen Steuern, Treuhand, Vorsorge, Pension und Schulung sowie Coaching von Unternehmen und Privatpersonen sowie die Erbringung diesbezüglicher Dienstleistungen aller Art. Ebenso die Organisation von Dienstleistungen für Privatpersonen für den täglichen Bedarf. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.