Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Bereich Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzdienstleistungen sowie Handel mit und Vermittlung von Produkten von Versicherungen, Finanzdienstleistern und Immobilien; Erbringung von Dienstleistungen und Beratung in den Bereichen Treuhand, Steuern und Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.