Die Firma bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen und Handel mit Gütern aller Art, insbesondere die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Finanz- und Pensionsplanung, Beratung, Verwaltung und Schulung im Finanz-, Vorsorge- und Vermögensbereich, die Vermittlung von Hypotheken-, Versicherungs-, Vorsorge und Finanzprodukten sowie von Grundstücken für Unternehmungen und Privatpersonen. Zudem erbringt sie Beratungen im Bereich des Erb- und Familienrechts. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, ihre Entwicklung zu fördern oder zu erleichtern einschliesslich Erwerb, Unterhalt, Verkauf von Liegenschaften. Die Firma kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen errichten.