Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, juristische und natürliche Personen in finanziellen Angelegenheiten ganzheitlich zu unterstützen. Dazu gehören unter anderem Beratung, Planung und Organisation finanzieller Entscheidungen und Massnahmen. Ihr Leistungsbereich umfasst die Verwaltung und strategische Steuerung von Vermögenswerten, die Durchführung von Anlageanalysen sowie die Entwicklung und Umsetzung massgeschneiderter Anlagestrategien. Zudem können fundierte Berichte zur Vermögensentwicklung erstellt werden. Die Gesellschaft kann ferner alle mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehenden Geschäfte durchführen, Verträge abschliessen, Vertretungen übernehmen sowie Dienstleistungen in diesen Bereichen im In- und Ausland ausüben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgerschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.