La società ha per scopo la consulenza e l'assistenza amministrativa e contabile, con espressa esclusione della gestione patrimoniale diretta, in tutte le problematiche legate a patrimoni famigliari, siano essi mobiliari e immobiliari, in particolare l'esercizio di una attività di controllo dell'operato svolto da banche, gestori patrimoniali o professionisti terzi; la consulenza e l'assistenza amministrativa e contabile per la gestione, il controllo, l'acquisizione, la cessione, il trasferimento inter vivos o per causa di morte di valori patrimoniali dei privati e delle imprese. Può inoltre partecipare ad altre società aventi scopo analogo e esplicare qualsiasi altra operazione finanziaria o commerciale necessaria o utile per il conseguimento dello scopo sociale. La società può costituire succursali sia in Svizzera che all'estero.