La società ha per scopo: la consulenza indipendente in ambito finanziario, assicurativo ed aziendale, esclusa l'offerta di prodotti propri e la gestione o amministrazione di fondi per conto di terzi. La società può collaborare con altre società in Svizzera e all'estero e concludere affari adatti a promuovere lo scopo della società. La società può inoltre acquistare, gestire e vendere beni immobili