La società ha quale scopo la fornitura di servizi finanziari circoscritta alla consulenza in investimenti, intesa quale formulazione di raccomandazioni personalizzate alla clientela riguardanti operazioni con strumenti finanziari. La società ha inoltre quale scopo l'esecuzione di servizi amministrativi, l'assistenza nel disbrigo di pratiche personali, burocratiche e societarie di ogni tipo. La società ha pure per scopo l'espletamento di attività di marketing, di ricerca mercato, di assistenza nell'introduzione e commercializzazione, sviluppo di qualsiasi genere di prodotto in Svizzera e/o all'estero, nonché ogni altra connessa attività. (Per lo scopo completo si rinvia allo statuto secondo l'art. 118 cpv. 2 lett. b ORC).