La société a pour but la presation de services de conseil patrimonial, de gestion de patrimoine et de conseil en placement, le développement de produits financiers ainsi que la prestation de services de soutien dans le domaine du conseil financier et patrimonial d'une manière générale. Les activités nécessitant une autorisation d'exercer l'activité en qualité de banque ou négociant en valeurs mobilières sont formellement exclues (pour but complet cf. statuts).