Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Finanz- und Vorsorgeplanung, Hypothekar- sowie Vermögensberatung und damit zusammenhängender Produkte- und Lösungsvermittlung. Sie kann zur Zielerreichung Anlage-, Finanz- und Versicherungsprodukte analysieren, auswählen, vermitteln oder verwalten, Kundengelder jedoch weder entgegennahmen noch selbstständig auf eigene Rechnung anlegen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern, soweit diese der betriebsnotwendigen Tätigkeit dienen.