Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen für Private und Unternehmen in den Bereichen Finanzplanung, Güter- / Erb- und Erwachsenenschutzrecht, Nachlassplanung- und abwicklung, sowie sämtliche Dienstleistungen im Treuhandbereich wie Buchführung, Steuerberatungen und -planungen, Unternehmens- und Wirtschaftsberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.